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台积电Q4财报营收净利双增5G和AI使用带来第二曲线

2020-01-23 22:03:39 作者:责任编辑NO。郑子龙0371

图片来自@视觉我国

文|师天浩

回忆2019年,台积电可谓几经曲折,在2019年1月28日,台积电因为光刻胶污染,导致很多晶圆作废,丢失了上万片12寸晶圆,受影响的是作为主力营收的Fab 14B工厂的16/12nm工艺。经此凶讯,台积电于2019年2月15日发布了该事情经评价后的影响,并且宣告调降首季财测。

依据其时台积电的表明,光阻质料事情将影响(2019)全年收益,并估量,榜首季度毛利率将介于41%至43%之间,低于之前猜测的43%至45%。一起,台积电将运营赢利率预期别离下调至29%至31%,而之前为31%至33%,一个多月内台积电居然三次下调财政预收。

台积电总裁魏哲家在2019年4月18 正式宣告承认,因为“光刻胶”事情影响,2019年首季是全年谷底。

因为“光刻胶”事情的发作,使台积电的营运一度堕入“阴霾之中”。不久前,台积电发布的2019年Q4财报一扫之前的阴霾,依据财报闪现,该季度台积电营收103.94亿美元,同比添加9.5%,环比添加8.3%;净赢利38.03亿美元,同比添加16.1%,环比添加14.8%,高于营收的同比、环比增占率。

在此前的三个季度,台积电的营收别离为70.96亿美元、77.46亿美元和93.96亿美元,算上四季度的103.94亿美元,台积电在2019年全年的营收就到达了346.32亿美元。远超分析师的预期。

从芯片制程收入看,在第四季度,台积电16nm及以下更先进制程工艺的收入占比最高,占晶圆总收入的56%。其间,7nm出货量占晶圆总收入的35%,16nm为20%,而10nm仅为1%。

台积电之所以能在Q4取得这样的好成果,华为和苹果是名副其实的功臣,台积电副总裁兼CFO黄文德在电话会议上谈到,台积电第四季度事务的添加得益于5G开端布置,以及高端智能手机对高功能核算相关运用的微弱需求,从而使台积电7nm工艺订单大幅度添加。从上一年开端,华为、三星、高通以及苹果都已开端逐步选用7nm工艺的旗舰芯片。其间,前三者中高端等级的产品简直都在开端测验7nm工艺,因而出货量很大。

华为在本年(2020)就大幅添加了对台积电的订单,而苹果的iPhone 11的降价热销也带动了 A13 处理器代工事务的添加,这为台积电供应了一个绝佳的时机。

在2019年7月,台积电7nm产能就开端呈现全线满载的状况,7nm订单的接连不断使其7nm产能持续迸发,直至2020年上半年也将相同求过于供。2019年11月20日,连涨10周的台积电股价再创新高,市值到达2627亿美元,逾越三星电子的2611亿美元,成为亚洲最值钱高科技企业,比照上一年初的“困顿”,台积电在2020年迎来一个好的局面。

5G加快,台积电度过危局

2018年6月5日,张忠谋在股东会上正式卸下台积电董事长一职,这是张忠谋第2次退休。自此台积电进入“后张忠谋”年代,估量张忠谋也没想到,他一退休,台积电就进入了一个非常时期,2019年1月发作的“光刻胶”事情,为后张忠谋年代的台积电蒙上了厚厚暗影。

“光刻胶”事情的影响也直接反现在了2019年榜首季度财报上。

台积电在2019年4月10 日宣告 2019 年3月及2019年第1季营收。依据资料闪现,2019年3月兼并营收约为新台币 797.22亿元,较2月添加30.9%,较2018年同期则是削减23.1%。累计,2019年第1季营收约为2,187.4 亿元,较2018年同期削减11.8%。

因为台积电之前对2019年的半导体景气观点保存,预估2019年不含存储器的半导体工业生长1%。至于晶圆代工方面则仅保持相等状况,使得台积电预估2019年的营收生长仅微幅生长1%~3%。而依据其时的法人预期,在时序逐步走出首季冷季的状况下,2019年的低点将落在2019 年首季。跟着7奈米加强版量产,使得7奈米产能利用率进步,估量台积电的营收将逐季回温。

在之后三个季度,台积电的营收别离为77.46亿美元、93.96亿美元和103.94亿美元,算上一季度的70.96亿美元,台积电在2019年全年的营收就到达了346.32亿美元。

2018年的四个季度,台积电的营收别离为84.59亿美元、78.53亿美元、84.86亿美元和93.98亿美元,全年的营收为341.96亿美元,2019年的346.32亿美元较之是添加了4.36亿美元,同比添加1.27%。

同2018年的四个季度比较,台积电2019年前两个季度的营收均有显着下滑,全年的营收终究超越2018年,仍是得益于第三季度和第四季度的大幅提高。

来自苹果、高通、华为的很多订单,让台积电的7nm芯片出货量持续添加,现在已到达了35%之多,简直占下了悉数出货量的三分之一。AMD乃至提早预订,直接拿下了台积电7nm产能的20%,来确保自己处理器和显卡的出产。由此来看,2019年台积电赢利超出预期也是天经地义。

尽管常常有人说智能手机的商场趋近饱满,但依据IDC的估量,因为现在5G需求日益添加,2020年的手机商场出货量仍然非常达观,有望打破14亿部。

因为5G手机已开端运用台积电7nm的芯片,正如台积电在财报中所说,“2020年将是高添加的一年”,现在来看,趁着5G和7nm的春风,台积电2020将会是一个利好之年。

30年从无走到全球榜首

在台积电兴办曾经,世界的半导体工厂采纳的都是单一的IDM形式,即从芯片规划、出产、封装都是由厂商独立完结,例如英特尔和三星等厂商都是这种形式。

从美国回到台湾两年后兴办台积电的张忠谋,早年在德州仪器打拼,一度做到该公司的第三号人物,终年与其时顶尖半导体公司和资深大佬打交道的他,具有着其时大多数国人所没有的世界视界。

他以为在台湾地区运营这种传统的IDM形式终将比不过世界大厂,考虑其时商场上尚没有专业做代工服务的公司,张忠谋看到其间的时机,随行将台积电定位成一家朴实的晶圆代工公司。

就这样全球榜首家专业积体电路制造服务(晶圆代工foundry)企业——台湾集成电路制造公司(台积电)在1987年诞生了,台积电诞生后直接导致整个职业向着笔直化、细分化革新。尔后许多晶圆代工企业从“母体”中独立出来,别的,封装测验企业独立出来,如日月光等。半导体正式由一体化演化为三个细分职业,即芯片规划、晶圆代工、封装测验。

台积电刚成立时面对的大环境并不达观,一方面是全球半导体商场低迷,另一方面因为台积电刚刚起步在世界上没有名望,加上其时许多大公司没有接收代工形式,所以台积电开端的一年只靠着一些小订单牵强过活。

在兴办的第二年,台积电就迎来了英特尔的一起兴办人Andrew Grove,两边开端有意推进协作。不过在争夺英特尔认证期间,英特尔发现台积电的产品有266个缺点,两边协作一度堕入僵局。台积电的工程师们废寝忘食的优化工艺,终究仍是经过了英特尔的认证,为其做低端芯片代工,打响了自己的名声。

而台积电的榜首个重要的单子,则来自当今的芯片巨子高通。高通创始人欧文·雅各布斯是张忠谋在麻省理工的师弟,其时欧文拿到了无线芯片的独家专利,却没有资金和才能自己制造芯片。所以这对MIT的师兄弟一拍即合,高通来规划,台积电做制造。

直到1998年,台积电在0.18微米制程上才牵强追上IDM厂。在本钱考虑下,这些IDM大厂开端对台积电另眼相待。为了抢下IDM客户大订单,台积电拟定“群山方案”:针对五家运用先进制程的IDM大厂,设置专属技能方案来支撑单个不同需求。

2000年一个时机降临,其时12寸晶圆厂成为建厂干流,可这样一座工厂的造价高达25亿—30亿美金,不只中小型IDM业者负担不起,大型IDM业者也常显得费劲。台积电的群山方案的优势开端闪现,逐步取得德仪、意法半导体、摩托罗拉等巨子的喜爱,台积电赢得IDM芳心。

经过台积电的不断尽力,据最新的全球晶圆代工市占率陈述多个方面数据闪现,台积电以 52.7%的市占率持续成为晶圆代工厂老迈,三星排第二,市占率为 17.8%,排在第三位的是格罗方德。此外,我国大陆的中芯世界以 4.3%的市占率排在第五位。

5G、AI运用与5nm、3nm

2020年1月16日,在财报分析师电话会议上,台积电CEO、副董事长魏哲家表明,在2020年,业界抢先的7nm工艺和5nm的微弱需求,将有力的支撑他们的事务开展,移动、高功能核算机、物联网和轿车四大渠道都有微弱的添加趋向。

同现已量产近两年的7nm工艺不同,台积电现在还未开端大规模出产5nm工艺的芯片,但台积电在5nm方面已研制多年,2019年就已开端试产,魏哲家在此次会议上泄漏,5nm量产开展顺畅,良率也已很好,将在2020年上半年大规模量产。

台积电CEO、副董事长魏哲家也谈到5nm工艺的量产事宜。魏哲家表明在2020年,业界抢先的7nm工艺和5nm的微弱需求,将有力的支撑台积电的事务开展,移动、高功能核算机、物联网和轿车四大渠道都有微弱的添加趋向。5nm量产开展顺畅,良率也已很好,将在上半年大规模量产。

也就说,2020年台积电不只具有7nm这张主力,5nm量产若如预期尘埃落定,将会给台积电带来更多的利好。

据魏哲家泄漏,同7nm工艺比较,5nm是完好的工艺节点跨过,可使晶体管的密度在理论上提高80%,速度提高20%,他们估量在移动设备和高功能核算机的推进下,5nm的产能在2020年下半年将有快速且平稳的添加,估量能奉献台积电10%的营收。

现在苹果与华为都是台积电的重要客户。全新的苹果芯片、旗舰级麒麟芯片等,都将选用更为先进的台积电5nm工艺。此前有音讯闪现,苹果A14芯片将运用台积电最新的5nm工艺,一起苹果的订单将占台积电产能的三分之二。

依据台积电的规划,他们本年上半年就会量产5nm EUV工艺,下半年产能会提高到7-8万片晶圆/月,本年的产能首要是供应苹果和华为。台积电的3nm工艺今(2020)年也会发动建造,估量将在2022年完结初期出产。

可是3nm及未来2nm、乃至1nm工艺,最大的问题不是技能研制,即使霸占了技能难题,这些新工艺最大的问题在于本钱过高,或许没人用得起,为了处理工艺问题,包括台积电在内的公司将会投入巨额资金研制,现在来看,建造一座3nm或许2nm等级的晶圆厂都是百亿美元起的。

据SemiEngineering报导,IBS的测算闪现,(包括芯片规划公司、晶圆代工厂)7nm芯片研制就花费了3亿美元的出资,5nm工艺花费5.42亿美元,3nm及2nm工艺还没数据,但起步10亿美元将是一个要害的坎。

除掉昂扬的研制费用,比及3nm、2nm节点的时分,对这类高端工艺有需求,并且可以控制住本钱的公司就没几家了。现在的5nm工艺就只有华为、苹果这样的大公司才用得起,再往下开展,还会有2nm和1nm,台积电曾表明假如达观,2024年将量产2nm工艺,关于2nm工艺乃至是1nm工艺,其实研制并不是最大的难题,卖给谁?谁又乐意买?才是最大的问题。

危机仍在,周边强敌环伺

2019年5月,美方将华为列入了实体名单,受该禁令的影响,不只美国供货商无法向华为供货,就连其他非美国厂商的技能或产品傍边,有超越25%的技能或资料源自美国,都不能供应华为。

即依照世界法规,假如台积电某条出产线来源于美国的技能占比到达或超越25%,就要恪守美国的禁令了。依据台积电企业信息资深处长孙又文介绍,现在台积电包括一切资料、EDA东西,台积电从美国取得的技能含量并没有超越25%的份额,并表明说离24.999%都有点远,所以不必管这个规则。

上一年年末,台积电忽然宣告将停止与华为在14nm工艺制程方面的协作,停下供应该工艺芯片产品的原因议论纷纷,其间缘由或和美国的禁令有关。

作为华为的首要协作伙伴,台积电每年都在为华为代工很多的芯片,例如上一年的海思麒麟990系列便是台积电所代工。作为现在世界上规模最大,技能也最为老练的晶圆体代工厂,台积电的实力毋庸置疑,14nm芯片一旦被逼断供,关于华为的影响将非常严峻。

而台积电发言人Elizabeth Sun在台湾新竹科技中心举行的台积电2019年技能研讨会上也曾表明,美国对华为公司的出货不受美国约束华为设备的禁令影响。

关于美国来说,镇压华为必定不会就此罢手,这是该国的一项“国策”,未来短期内抛弃镇压华为可能性非常小。而最近,一条音讯的流出,让人感觉到美国方案再一次着手了。美国方案将之前约束美国技能份额的25%调整为10%,而在这傍边,台积电的14nm芯片将会遭到涉及。

也便是说假如美国一旦实施新的战略,那么华为14nm芯片也就会被断供,这关于华为是个丢失,对台积电而言也是一种危害,要知道,华为占到台积电事务的8-11%左右的体量,丢掉这些事务会让台积电收入下滑。何况,台积电并不是全球仅有一家晶元代工厂。

好音讯是,国内的中芯世界忽然表明,自己的14nm代工厂现已投入到正常的运用中,并且芯片的良品率已到达了95%。中芯的这个成果现已彻底可以很好的满意华为在14nm芯片方面的需求了,所以华为在中芯手里下了14nm的订单,而这些订单原本是台积电南京分厂的订单。

饱尝美国的风云,估量华为会有认识的将一些事务分一部分给其他晶元代工厂。

而中芯世界拿到了华为的很多订单,关于未来的兴起开展想必有着相当大的优点,一旦这些14nm芯片终究的体现杰出,未来中芯的开展空间也将会再一次提高。

不光中芯抢走了台积电“到嘴的鸭子”,三星也在5nm、3nm、2nm要挟着台积电。尽管台积电在7nm节点取得了绝对优势,在5nm也开展顺畅,取得了苹果A14等订单。

三星并没有放松追逐的脚步,方案到2030年前在半导体事务出资1160亿美元(约合8000亿元),以增强在非内存芯片商场的实力。台积电创始人张忠谋曾对媒体表明,台积电与三星的战役还没有完毕,台积电仅仅赢得了一两场战役,可整个战役还没有赢,现在台积电暂时占优。

而为了更快完结制程迭代和产能拉升,三星研制了专利版别GAA,即MBCFET(多桥道FET)。据三星介绍,GAA依据纳米线架构,因为沟道更窄,需求更多的仓库。三星的MBCFET则选用纳米片架构,因为沟道比纳米线宽,能轻松完结每仓库更大的电流,让元件集成愈加简略。经过可控的纳米片宽度,MBCFET可供应愈加灵敏的规划。并且MBCFET兼容FinFet,与FinFet运用相同的制造技能和设备,有利于下降制程搬迁的难度,更快构成产能。

据《韩国经济》杂志称,三星已成功研制出首个依据GAAFET的3nm制程,估量2022年敞开量产。与7nm工艺比较,3nm工艺可将中心面积削减45%,功耗下降50%,功能提高35%。

依照三星的研制道路图,在6nm LPP之后,还有5nm LPE、4nm LPE两个节点,随后进入3nm节点,分为GAE(GAA Early)以及GAP(GAA Plus)两代。

2019年5月,三星的3nm GAE规划套件0.1版别现已安排妥当,三星估量该技能将在下一代手机、网络、无人驾驶、人工智能及物联网等设备中运用。

而台积电现在并没有发布其3nm工艺技能是否会坚持FinFET仍是跟三星相同换用GAA晶体管,台积电只表明现已找到了3nm技能道路,现在研制开展顺畅。

依照之前的方案,台积电将在2020年正式发动3nm晶圆厂的建造,此前的土地请求、环评等作业现已完结,整个建规划划出资高达195亿美元。

据台积电首席执行官CC Wei曾表明,台积电在3nm节点技能开发开展顺畅,现已与前期客户进行触摸。台积电出资6000亿新台币(约合1380亿元)的3nm宝山厂也于2019年经过了用地请求,估量2020年开工,2022年量产,如无意外,3nm芯片将在2022年到来,对半导体工业链提出新的应战。

尽管上有三星凶相毕露,下有中芯你争我夺,但台积电对2020年全年生长决心十足,总裁魏哲家估量,本年全球晶圆代工产量生长17%,台积电受惠5G和AI驱动,7nm、5nm等先进制程需求微弱,有决心本年营运优于工业均匀。

魏哲家表明,台积电四大技能渠道:智能手机、高效能运算、车用电子和物联网,本年都会微弱生长,其间以智能手机、高效能运算相关芯片动能最强,增幅均逾二成;车用电子和物联网芯片增幅也达15%。

他还以为,全球5G基础建造动能日益微弱,预估本年5G手机浸透率可达15%,但拉升速度将比4G快。

依据IDC估量,因为现在5G需求日益添加,2020年的手机商场出货量仍然非常达观,有望打破14亿部,而这些手机将很多运用台积电7nm的芯片;5nm芯片上台积电也占有了必定的先发优势。现在5G和7nm、5nm气势正劲,至少在可预见的时间里,台积电的日子还会如平常相同过得很润泽。

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